.11平成28年４月期 第３四半期決算説明資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

FY2016 3Q Financial Results

2016

年

4

月期

3Q

決 算 説 明 資 料

Contents

目次

Appendix

Topics

社

会社概要

｜

About Full Speed Group

35

01

事業 ン

｜

Business Concept

3

04 FY2016 3Q

決算 状況

｜

FY2016.3Q Financials

29

03

概況

｜

Business Overview

13

事業 メ ン

Concept

訪日 ン

ン 事業

経営戦略

開発企業

50%

創 機能

ッ 広告代理店

50%

販売す 機能

“

A d T e c h n o l o g y

＆

M a r k e t i n g C o m p a n y

” し

国 内 唯 一

型

広 告 代 理 店

を 目 指 す

“ 創

機 能 ”

“ 販 売 す

機 能 ”

両 軸

攻

事 業 領 域

国 内

圏 へ

“

つ

事業領域を国内

圏へ広

”

AdTechnology x Marketing x Asia

中長期 事業方針

ン

マ

ン 事業

広告 ン ン を 繋

戦略的 ビ 展開

訪日 ン

ン 事業

収益化を実現し 次年度以降 他 諸国へ 展開

事業

成長領域 あ 更 拡大 収益性 向上

SEM/ ャ メ 運用

そ 他 動画広告

訪日 メ GoJapan

そ 他

SEM/ ャ メ 運用

AdMatrix DSP

マ ン向 ッ ワ AID

B

Ｃ

ore Competence

“

AdTechnology

＆

トaロユムtヤラモ Cリmルaラy ”

マ

売上高

ン

ン 利益

ン

マ

ン

261

百万円

770

_百万円

5,977

_百万円

6,492

_百万円

そ 他

78

_百万円

32

_百万円

前年同期比

+74

百万円

前年同期比

+286

百万円

前年同期比

+25

百万円

マ

Executive Summary

※ メン 間消去前数値

売上高

順調推移

営業利益

倍増

(

前年同期比

)

～

事業 飛躍的 伸長 ン

ッ マ

ン 事業 順調 進捗

FY2016

3Q

ン

FY2016

3Q

売上高

営業利益

(

前年同期比

: +26.1%)

(

前年同期比

:+102.4%)

10,958

百万円

FY2016

通期予想

進捗状況

業績予想

800

FY2016.3Q

実績

687

進捗率

85.9

％

業績予想

13,000

FY2016.3Q

実績

10,958

進捗率

84.2

％

売上高

営業利益

業績予想

進捗率

Executive Summary

売上高 増減分析 対前年同期

FY2015.3Q

FY2016 .3Q

FY2014.3Q

10,958

8,690

8,283

ン ッ マ ン 事業

+558

前年同期比

事業

+1,660

前年同期比

そ 他

+49

前年同期比

Executive Summary

単位：百万円

売上高 前年同期比

＋

26.1%

+2,268

百万円

営業利益 増減分析 対前年同期

Executive Summary

687

ン ッ マ ン 事業

+48

売上総利益

事業

+396

売上総利益

販売管理費

+129

そ 他

+33

売上総利益

FY2015.3Q

FY2014.3Q

339

432

FY2016.3Q

単位：百万円

営業利益 前年同期比

倍増 ＋

102.4%

+348

百万円

事業売上 推移

Executive Summary

事業 順調 拡大進捗 前年同期比

+47.2

％

～

事業 継続拡大

DSP

事業 本格展開 よ 前年同期比 大幅増加

1,191

1,425

2,098

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FY2014

1Q

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

FY2016

3Q

※ メン 間消去前数値

単位：百万円

＊

季節要因 よ 前四半期比較

減少

5,988

5,445

5,422

5,977

2,962

3,932

4,614

6,493

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

FY2013.3Q

FY2014.3Q

FY2015.3Q

FY2016.3Q

ン

ッ マ

ン 事業

事業

ン

ッ マ

ン 事業売上 推移

Executive Summary

※ メン 間消去前数値

単位：百万円

ン

マ

ン 事業 構造改革を経

成長

へ順調進捗

Business Overview

マ

Business Overview

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

マ

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

ッ マ

ン 事業 進捗

事業

カ 戦略

Business Overview

独自開発

垂直

展開 実行

～

マ

ン向 動画

ッ ワ

近日

予定

＊中期経営計画

(FY2014-FY2016)

公表し 展開構想 実現

ッ 広告代理店

ッ 顧客層

ン

川上

川下

メ 運営会社

開発会社

DSP

DMP

2015

年

11

月～

 AID マ ン向 ワ 事業 買収

2013

年

7

月～

 AdMatrix DSP 展開開始

2015

年

4

月～

 AdMatrix DMP 展開開始

(

予

)2016

年 月～

独自展開

SPA

ソ

ン展開

～

自社開発商材

DSP

動画

ッ ワ

DMP

広告代理店事業 一気通貫 展開

～蓄積し

活用し 高精度 マ

ン 活動支援 実現

広告主

DMP

DSP

マホ

ワ

広告代理店

自社開発商材 領域

注力

AdMatrix DSP

AdMatrix DSP

展開加速

～

SSP

提携 よ 広告在庫拡大 動画形式 対応 独自

ン 手法確立 よ 競争力および差別化 創造

Business Overview

配信面 拡大

独自

ン

独自

動画 静止画

キ ワ 興味関心 地域

天気 企業 学校 ン そ 他 特殊

独自 手法

AD

静止画 動画

配信 可能

情報 自動 取得 解析し

メ

や

AdMatrix DSP

売上高

Business Overview

本格的営業展開 開始 順調

カ ン 数 売上高 拡大

～１

Q 2Q

引 続

3Q

順調拡大

AdMatrix DSP

売上推移

(

指数

1.0

3.2

4.8

5.0

5.5

7.5

10.3

12.1

14.8

22.1

0

4

8

12

16

20

24

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

FY2016

3Q

マ

ン向 動画

ッ ワ

技術 新

マ を投入した

新しい

ワ

を

2016

年春

予定

Business Overview

スマー

フォン向け

動画

ア

ネッ

ワーク

TOPICS

マ

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

ッ マ

ン 事業 進捗

訪日 ン

ン 事業 進捗

Tokyo

Indonesia Malaysia Thailand

Singapore

Indonesia Malaysia

Singapore

Thailand

投資

(

中国

)

収益化

(

中国

)

水平展開

FY2016

FY2017

FY2018

以降

Business Overview

訪日 ン

ン 事業へ注力

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2003

年

2008

年

2014

年

2015

年

2020

年

e

インバウンド

広告市场

3000

～

4000

億円規模

4,994

千人

1,000

2,409

449

※出典：日本政府観光局資料 観光庁資料

訪日中国人観光客数推移

消費額実績

14,174

億円

旅行前 旅行中 旅行後 活用

豊富 ６つ 機能！

DL

数

：

300,000

人

※201ケ年1月31日付

訪日観光客向 専用

GoJapan

(

去日本

)

情報

声優翻訳

位置周辺情報

乗換情報

_越境

EC

近日公開予定

1

位

新しい日本旅行体験 創造を提案す

訪日観光客向 日本特化型

ン

数 ０万人

中国

App Store

”日本“旅行関連

ンキン ：

Business Overview

(2016年2月付)

GoJapan

(

去日本

)

事業展開

TOPICS

高

率

GoJapan

(

訪日観光客

を

した

O2O

ソ

ン

展開を開始

Business Overview

マ

1

事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン

ッ マ

ン 事業 進捗

ン

ッ マ

ン 事業

SEO

広告

運用型広告

ャ メ

ッ 顧客層

ン

広告

動画広告

Business Overview

顧客志向を重視した ン

ン 展開

高度化 進

Web

マ

ン 市場 おい

改

顧客目線

ン

ン 展開 実施

1.0

_0.9

_0.9

1.1

1.6

1.8

3.4

_3.3

4.5

5.9

0

1

2

3

4

5

6

FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

FY2016

3Q

指数

ャ メ

関連実績

成長領域 あ ソ

関連 売上高 急速 拡大中

～蓄積し

SEO

運用広告

活用し 競争力 あ

提供 実現

ャ メ

売上推移

(

指数

FY2016.3Q Financials

FY2016.3Q

決算 マ

FY2016 3Q Financials

FY2015.3Q

実績

FY2016.3Q

実績

339

8,690

10,958

687

売上高

営業利益

営業利益

売上高

単位:百万円

単位:百万円

売上高 営業利益

好調

FY2016.3Q

営業利益 推移

FY2011

0.2

FY2012

4.3

FY2013

5.6

FY2010

-3.0

FY2016

販売管理費

1.6

FY2014

6.0

14.6

FY2015

16.2

5.6

8.0

億円

予想

1.86

FY2016 3Q Financials

2.65

6.87

営業利益 通期業績予想 対し

順調 進捗

～四半期間ベ

おい

1Q 2Q 3Q

前年同期比 大幅増加

2.36

1.24

0.99

ン

状況

FY2014

FY2015

FY2016.3Q

総資産

3,279

3,770

4,506

純資産

747

1,402

1,892

自己資本比率

22.8%

36.9%

42.0%

3,279

3,770

4,506

747

1,402

1,892

22.8%

36.9%

42.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

単位:百万円

FY2016 3Q Financials

安定的 純利益 積上

自己資本比率

42.0

％

ま 回復

FY2016.3Q

連結

P/L

マ

 売上増 伴い 営業利益 前年同期比 倍増 達成

人材関連へ 投資 よ 販売管理費 増加し 営業利益 増益

 事業 牽引 よ 増収

市場拡大 事業 引 続 拡大 ン ッ マ ン 事業 拡大

2015年4月期 2016年4月期

対前期 増減額

3Q 3Q

2014/5/1～ 2015/5/1～

単位：百万円 2015/1/31 2016/1/31

売上高 8,690 10,958 +2,268

売上原価 7,128 8,919 +1,791

原価率 82.0% 81.4%

売上総利益 1,562 2,039 +477

販売費及び一般管理費 1,222 1,351 +129

販管費比率 14.1% 12.3%

営業利益 339 687 +348

営業利益率 3.9% 6.3%

営業外収益 7 3 △ 4

営業外費用 36 19 △ 17

経常利益 311 671 +360

経常利益率 3.6% 6.1%

特別利益 103 6 △ 97

特別損失 0 0 0

当期純利益 269 500 +231

当期純利益率 3.1％ 4.6％

前年同期比 増収 増益

好調

事業 牽引し 人材投資

よ 販売管理費増 吸収

2014/4 2015/4 2016/4

期末 期末 3Q末

-現金及び預金 1,259 1,475 1,953 +478

売掛金 1,415 1,599 1,721 +122

そ 他 198 191 152 △39

流動資産 2,872 3,265 3,827 +562

有形固定資産 92 96 80 △16

無形固定資産 199 282 467 +185

投資そ 他 資産 115 126 130 +4

固定資産 406 504 678 +174

総資産 3,279 3,770 4,506 +736

FY2016.3Q

連結

B/S

マ

負債 純資産 部

単位：百万円

2014/4 2015/4 2016/4

期末 期末 3Q末

-買掛金 1,046 1,054 1,140 +86

短期借入金 782 582 682 +100 1年内返済予定 長期借入金 347 188 143 △45

そ 他 284 404 450 +46

流動負債 2,459 2,228 2,415 +187 長期借入金 72 134 193 +59

そ 他 0 4 4 0

固定負債 72 138 198 +60

負債 2,532 2,367 2,613 +246

資本金 799 898 898 0

資本剰余金 770 869 869 0

利益剰余金 △ 829 △ 385 115 +500

そ 他 0 0 0 0

株主資本 740 1,383 1,884 +501

純資産 747 1,402 1,892 +490

負債純資産 3,279 3,770 4,506 +736

資産 部

単位：百万円

FY2016 3Q Financials

純資産 流動比率 向上し 財務体質 大 く改善

社

会社概要

会社概要

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

Shanghai

FY2015

実

FY2016

予

119億円

売上高

営業利益

FY2015

実

FY2016

予

女性

52

人

男性

188

人

30.3

平均年齢

※ ：FY2015実績 連結

※会社業績及び予想 平成27年４月期 決算短信 日本基準 連結

社員数

240

事業内容

開発及び ン

ッ マ

ン 事業

会社名

株式会社

|

Full Speed Inc.

設立

2001

年

1

月

4

日

資本金

8.9

億円

上場月

2007

年

8

月

東証マ

上場

年商

119

億円 ※

2015

年

4

月期

連結売上実績ベ

About Full Speed Group

8.0億円

体制図

株式会社

ー

広告事業 株式会社 ー ッ

メ 運営事業

株式会社 ン

タ マー ン 事業

株式会社 ン

広告代理店事業 株式会社 ー ャパン

海外事業

上海赋络思广告有限公司

関連会社

連結子会社

連結子会社

連結子会社

持分法適用会社

About Full Speed Group

プ メ 制作・運営事業 亜智遊(北京)信息科技

有限公司

順位 株主氏名 所有株数 比率

1 ッ 株式会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券 338,500 2.17%

3 一般個人株主 315,000 2.02%

4 松井証券株式会社 178,300 1.14%

5 一般個人株主 80,000 0.51%

6 マ ッ 証券株式会社 73,101 0.46%

7 UBS AG London Asia Equities 72,800 0.46%

8 BNYM SA/NV FOR BNYM

CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 68,051 0.43% 9 一般個人株主 65,000 0.41%

10 株式会社 ン 60,000 0.38%

株式数 株主数

筆頭株主

ッ 株式会社 56.96%

そ 他 国内法人

1.14%

個人 そ 他

35.13%

金融機関 証券会社

5.32%

外国法人等

1.45%

株式 株主 状況

発行可能株式総数

20,000,000

株

発行済 株式数

15,571,000

株

株主数

6,560

名

2015年10月31日現在

上位株主

(1

位

~10

位

)

状況

所有者別株主構成

“ 広 告 技 術 ”

繋

Disclaimer

本資料 株式会社

2016

年

4

月期

第

3

四半期 業績及び経営戦略 関す

情報 提供 目的 し

あ 当社 発行す 有価証券 投資 勧誘す

目的

し

あ せ

本資料 記載し 意見や予測等

資料作成時点

当社 判断 あ そ 情報 正確

性 完全性 保証

約束す

今後 予告 変更す

あ す